Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, заставляя их двигаться всё дальше на юг. В раскалённом воздухе витает обещание разгадки, уводящее их к сахарским дюнам.
Слухи постепенно кристаллизуются в конкретное направление — легендарный андеграундный рейв где-то у мавританской границы. Это последняя ниточка, связывающая их с исчезнувшей девушкой, мираж надежды в безбрежном море песка. Отец с сыном устремляются к этому полумифическому месту, готовые пройти через любые испытания.