Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Ни друзья, ни родственники, ни даже случайные приятели не задумываются о возможной гибели Лермонтова. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую размолвку, не подозревая, что через несколько часов русская литература потеряет одного из своих гениев.